(sem esquecer de que antes que Sauron fosse o "mestre do mal", quem espalhava o terror na Terra Média era Morgot) Ao final do primeiro milênio da Segunda Era, Sauron fundou um reino malígno na Terra Média, pouco a leste do Rio Anduin. Era chamado de Mordor, a "terra negra", e por duas eras foi a base de poder de Sauron em sua busca pelo domínio de toda a Terra Média. Mordor era protegida em três lados por duas inatacáveis cordilheiras: as Montanhas da Cinza ao norte e as Montanhas das Sombras ao oeste e sul. Através destas montanhas parece ter havido apenas duas passagens: Cirith Ungol a oeste e Cirith Gorgor a noroeste. Além da pequena planície circular chamada Udûn, dentro de Cirith Gorgor, as duas maiores regiões de Mordor eram o Planalto de Gorgoroth e os campos de escravos de Nurn. Gorgoroth era um vasto e sombrio planalto de grupos de vândalos e covís de Orcs, sempre sob a cortina de fumaça da montanha vulcânica de Orodruin (ou Montanha da Perdição) próximo ao seu centro. Havia também, no lado nordeste do planalto, em uma ramificação das Montanhas da Cinza, a fortaleza de Sauron, a Torre Negra de Barad-dûr. Nurn, no entanto, era uma grande região agrícola, povoada por escravos e feitores de escravos, que forneciam a pesada alimentação e matéria prima para os exércitos de Sauron. Nurn era banhado por quatro rios, e cada um deles desaguava no mar interno de Nûrnen. Depois de forjar os Anéis de Poder e o Um Anel nos fogos da Montanha da Perdição, em 1600, Sauron terminou Barad-dûr e começou a Guerra de Sauron e dos Elfos. Embora rendendo-se ao surpreendente poder dos Numenorianos em 3262, Sauron conseguiu destruí-los em uma trapaça e retornar a Mordor depois da destruição de Númenor. Em 3429, as forças de Sauron entraram em guerra contra Gondor mas a resposta veio em 3434, quando a Última Aliance de Elfos e Homens destruiu seu exército em Dagorlad e derrubou o Portão Negro para entrar em Mordor. Depois de um cerco de sete anos, Barad-dûr foi tomada, o Um Anel foi cortado da mão de Sauron e todos seus servos malignos expulsos de Mordor. Durante o início da Terceira Era, Mordor estava vazio e Gondor construiu a Torre dos Dentes e a fortaleza de Durthang, na passagem ao norte, e a torre de Cirith Ungol, na passagem ao oeste, para vigiar Mordor e evitar que qualquer aliado disperso de Sauron entrasse no reino. Infelizmente, depois da devastação da Grande Praga de 1636, Gondor abandonou estas fortalezas e elas foram tomadas por Orcs e preparadas para a entrada dos Nazgûl de do próprio Sauron. Em 2942 Sauron voltou e em 2951 começou a reconstrução de Barad-dûr. No entanto a destruição do Um Anel provou-se o golpe final. Sauron foi destruído definitivamente e Mordor nunca mais foi uma ameaça à paz na Terra Média.