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Morgoth Bauglir, o Grande Inimigo... De seu trono de ferro, o Senhor Ñegro liderou as forças das trevas contra os povos da Terra-Média nas primeiras Eras do mundo.
Sob os pés de seu mestre deita-se Carcharoth, o Goela Vermelha, guardião da Fortaleza de Angband. Alimentado pelas próprias mãos de Morgoth com carne fresca de homens e elfos, este poderoso descendente de Draugluin foi provavelmente a mais atroz besta assassina já vista nos confins de Arda.