Bem, primeiro Scatha vai atrás da riqueza dos anões, expulsando-os de sua mansões. Ele é mnorto, mas logo outros dragões gelados aparecem para cobiçar as riquezas de novo até que as Montanhas Cinzentas foram tomadas pelos vermes. Depois vem Smaug (eu adoro ele...) atacar a Montanha Solitária; ele morre pela mãos de Bard, mas Túrin e tantos outros valentes anões morrem também. Que perseguição hein!