Melkor “encarnou-se” (como Morgoth) permanentemente. Ele fez isto para controlar o hroa, a “carne” ou matéria física de Arda. Ele tentou se identificar com ele. Um procedimento mais vasto e mais perigoso, embora de tipo semelhante às operações de Sauron com os Anéis. Assim, fora do Reino Abençoado, toda matéria era propensa a ter um “Ingrediente Melkor”, e aqueles que tinham corpos, nutridos pelo hroa de Arda, tinham supostamente uma espécie de propensão, pequena ou grande, em direção a Melkor: nenhum deles era completamente livre dele na sua forma encarnada, e seus corpos tinham um efeito em seus espíritos.
Mas, deste modo, Morgoth perdeu (ou trocou, ou transformou) a maior parte de seus poderes “angélicos” originais, de mente e espírito, enquanto ganhava um domínio terrível no mundo físico. Por isto ele teve de ser combatido principalmente por força física, e uma enorme ruína material era a conseqüência provável de qualquer combate direto com ele, vitorioso ou não. Esta é a explicação principal da relutância constante dos Valar para entrar em batalha aberta contra Morgoth. A tarefa e o problema de Manwë eram muito mais difíceis que os de Gandalf. O poder de Sauron, relativamente menor, era concentrado; o enorme poder de Morgoth era disseminado. O todo da Terra-média era o Anel de Morgoth, embora temporariamente sua atenção estivesse principalmente no Noroeste. A menos que rapidamente bem sucedida, a Guerra contra ele poderia bem terminar reduzindo toda a Terra-média ao caos, possivelmente até mesmo Arda inteiro.
É fácil dizer: “Era a tarefa e função do Rei Mais Velho governar Arda e tornar possível para os Filhos de Eru ali viver sem serem molestados.” Mas o dilema dos Valar era este: Arda só podia ser liberado por uma batalha física; mas um resultado provável de tal batalha era a ruína irreparável de Arda. Além disso, a erradicação final de Sauron (como um poder controlando o mal) era realizável pela destruição do Anel. Nenhuma erradicação semelhante de Morgoth era possível, pois isto requeria a desintegração completa da “matéria” de Arda. O poder de Sauron não estava (por exemplo) no Ouro como tal, mas em uma forma, ou formato, especial feita de uma porção particular do Ouro total. O poder de Morgoth estava disseminado por todo o Ouro, embora em parte alguma absoluto (porque ele não criara o Ouro) mas em parte alguma ausente. (Este elemento-Morgoth em matéria, de fato, foi um pré-requisito para tal “mágica”, e outros seres malignos, como Sauron, praticaram com ele e nele.)