J.R.R. Tolkien disse:
Há três fases em sua queda da graça (dos numenorianos. Primeiro a aquiescência, a obediência que é livre e voluntária, porém sem compreensão completa. Depois por muito tempo obedecem contra a vontade, murmurando cada vez mais abertamente. Por fim rebelam-se – e um cisma surge entre os homens do Rei e rebeldes, e a pequena minoria dos Fiéis perseguidos.
Na primeira etapa, visto que são homens de paz, sua coragem dedica-se às viagens marítimas. Como descendentes de Earendil, tornam-se os marinheiros supremos, e já que o Ocidente lhes está interdito navegam até o extremo norte, e sul, e leste. Chegam, mormente, às costas ocidentais da Terra-média, onde auxiliam os elfos e os homens contra Sauron, e incorrem no ódio imorredouro deste. Naqueles dias surgiam entre os Homens Selvagens como benfeitores quase divinos, trazendo presentes de arte e conhecimento, e partindo outra vez – deixando para trás muitas lendas de reis e deuses vindos do poente.
Na segunda etapa, nos dias de Orgulho e Glória e ressentimento da Interdição, começam a buscar riqueza em lugar de felicidade. O desejo de escapar à morte produziu um culto aos falecidos, e despenderam fortuna e arte em túmulos e memoriais. Estabeleciam agora povoados nas costas ocidentais, mas estes se tornaram antes fortalezas e "feitorias" de senhores em busca de fortuna, e os númenorianos transformaram-se em coletores de impostos que levavam por sobre o mar cada vez mais e mais bens em seus grandes navios. Os númenorianos começaram a forjar armas e máquinas.
Esta etapa terminou e a última começou com a ascensão ao trono do décimo terceiro <*> rei da linhagem de Elros, Tar-Calion, o Dourado, o mais poderoso e orgulhoso de todos os reis. Quando soube que Sauron assumira o título de Rei dos Reis e Senhor do Mundo, resolveu rebaixar o "pretendente". Dirige-se à Terra-média com potência e majestade, e tão vasto é o seu armamento, e tão terríveis são os númenorianos nos dias de sua glória que os servos de Sauron não os enfrentam. Sauron humilha-se, presta homenagem a Tar-Calion, e é levado para Númenor como refém e prisioneiro. Lá, porém, graças à sua astúcia e seu conhecimento, depressa se ergue de servo a principal conselheiro do rei, e seduz o rei e a maioria dos senhores e do povo com suas mentiras. Nega a existência de Deus, dizendo que o Único é uma mera invenção dos invejosos Valar do Ocidente, o oráculo dos próprios desejos deles. O principal dentre os deuses é aquele que habita no Nada, que triunfará no final, e no nada construirá infinitos reinos para seus servos. A Interdição é apenas um mentiroso estratagema de medo para impedir os Reis dos Homens de se apossarem da vida eterna e rivalizarem com os Valar.
Surge uma nova religião, e adoração das Trevas, com seu templo subordinado a Sauron. Os Fiéis são perseguidos e sacrificados. Os númenorianos também levam seu mal à Terra-média, e lá se transformam em cruéis e malvados senhores da necromancia, matando e atormentando os homens, e às antigas lendas se sobrepõem obscuros relatos de horror. Isto, porém, não ocorre no noroeste; pois para lá, por causa dos elfos, só vão os Fiéis que continuam amigos-dos-Elfos. O principal porto dos bons númenorianos fica próximo à foz do grande rio Anduin. De lá, a influência ainda benéfica de Númenor se espalha Rio acima e ao longo das costas, avançando para o norte até o reino de Gil-galad, à medida que se desenvolve uma Língua Geral.
Mas por fim o complô de Sauron se concretiza. Tar-Calion sente a aproximação da velhice e da morte, e dá ouvidos ao último incentivo de Sauron, e, tendo construído a maior das armadas, zarpa para o Ocidente, rompendo a Interdição e levando a guerra para arrancar dos deuses "a vida eterna dentro dos círculos do mundo". Confrontados com esta rebelião, de espantosa loucura e blasfêmia, e também perigo real (visto que os númenorianos dirigidos por Sauron poderiam causar ruína na própria Valinor), os Valar depõem seu poder delegado e apelam para Deus, e recebem o poder e a permissão de lidarem com a situação; o mundo antigo é rompido e mudado. Um precipício abre-se no mar, e Tar-Calion e sua armada submergem. A própria Númenor, à beira da fenda, desaba e com toda a sua glória desaparece para sempre no abismo. Depois disso não existe habitação visível do divino ou imortal na terra. Valinor (ou o Paraíso) e até mesmo Eressëa são removidos, permanecendo apenas na lembrança da terra. Os homens podem agora navegar para o oeste, se quiserem, até onde conseguirem, sem se aproximarem de Valinor nem do Reino Abençoado, mas apenas retornando ao leste e de volta outra vez; pois o mundo é redondo, e finito, e um círculo inescapável – exceto pela morte. Somente os "imortais", os elfos remanescentes, se quiserem ainda podem, cansando-se do círculo do mundo, tomar um navio e encontrar o "caminho reto", e chegar ao antigo ou Verdadeiro Ocidente, e estar em paz.
*Tar-Calion (o nome de Ar-Pharazôn em quenya) era originariamente o décimo terceiro monarca de Númenor; em desenvolvimentos posteriores da história de Númenor, tornou-se o vigésimo quinto (normalmente registrado como vigésimo quarto, mas vide Contos Inacabados pág. 226, nota 11).
