Bom, os Ainur, como já mencionado, foram os primeiros a serem criados a partir da mente de Eru (Deus) no vazio. Então, Eru criou para eles as Mansões Eternas onde eles criaram Eä, o Universo, a partir da materialização da música proposta por Eru e cantada pelos Ainur. Muitos dos Ainur foram atraídos por aquela terra, e nela desejaram habitar e trabalhar. Aos entraram no mundo (Arda, nosso planetinha Terra
) seus poderes foram retidos aos seu limite, dando origem à denominação Valar, que siginifica os Poderes do Mundo. Então eles moldaram as asperezas do mundo e construíram sua morada no centro do mundo, na Ilha de Almaren, no Grande Lago. Para iluminar a terra eles construíram as duas grandes lâmpadas, Illuin e Ormal (vide a esfera superior esquerda na figura abaixo, retirada do Atlas of Middle-earth de Karen Wynn Fonstad)
Quando os Valar descansavam de sua labuta, Melkor (um Ainur que se corrompeu) destruiu as lâmpadas e com isso alterou a simetria do mundo e o encheu de escuridão. Então, Melkor fugiu para seu esconderijo em Utummo.
Depois disso, os Valar decidiram por deixar a Terra-média e partiram para o continente de Aman, no oeste (vide figura abaixo). No extremo leste desse continente ergueram uma cadeia de montanhas (as Pelóri) para se defenderem dos ataques de Melkor. Atrás dessas montanhas ficava a morada dos Valar, Valinor, a Terra dos Poderes ou a Terra Protegida.
A terra abençoada de Aman ficou nos círculos do mundo até meados da Segunda Era, quando os homens que habitavam a ilha de Númenor, instigados pelas mentiras de Sauron atacaram a o continente em busca da imortalidade. Por este ato, Eru causou a submersão da ilha de Númenor. As montanhas e cidades caíram, o mar ergueu-se em fúria e toda Númenor caiu em um abismo.
Juntamente com este cataclisma veio a mudança do mundo. As Terras Imortais foram colocadas além das Esferas do Mundo e ficaram para sempre além do alcance de todos, exceto os Escolhidos, que viajavam em navios Élficos pela Estrada Direta através das Esferas de ambos os Mundos.