Morgoth originalmente produziu Lobisomens alterando magicamente a forma de seus servos para que ficassem como lobos enormes e mágicos. Ele criou outros colocando alguns de seus espíritos servos nos corpos de grandes Wargs.
Estas criaturas podiam alterar sua forma de forma que pudessem permenecer eretos e usar sua mãos com garras, mas não podiam se transformar em Homens. Enquanto Lobisomens possuíam a inteligência dos Segundos a Nascer - e pudessem falar, usar ferramentas, e lançar feitiços - eles permaneciam lupinos em sua natureza.
Indivíduos
Caran-Carach, Guardião de Dol Guldur
Caran-Carach (S. "Presa Vermelha") era um descendente de Draugluin. Ele auxiliava na guarda à fortaleza de Dol Guldur, o lar do Necromanta (Sauron nos meados da Terceira Era). Alimentado com os restos dos prisioneiros de Sauron, esta horrível besta aprendeu a gostar de carne fresca viva. Mas tarde foi deixado livre para caçar importantes Elfos da Floresta e Homens da Floresta no sul de Mirkwood.
Carcharoth, O mais poderoso Lobo de Arda
Carcharoth (S. "Ventre Rubro") foi alimentado por Morgoth para matar Huan, o Nobre Cão de Caça de Valinor. Morgoth tomou uma das crias de Draugluin e alimentou-a com sua própria mão de vítimas vivas, até que Cacharoth tivesse ficado tão grande que não mais cabia nas cavernas dos grandes Lobisomens, e ficava aos pés de seu Mestre. Mas Lúthien foi capaz de enfrentá-lo. Mais tarde, contudo, quando Beren e Lúthien fugiam com a Silmaril, Cacharoth cortou fora a mão de Beren que segurava a Grande Jóia e engoliu. Poderoso era Carcharoth, mas seu interiori não podia suportar o calor emanado pela Silmaril. Louco com a dor, ele correu enlouquecido por Doriath, até que foi finalmente morto por Huan na Caçada do Lobo. Mas o Grande Huan também foi morto devido aos ferimentos mortais impostos a ele por Carcharoth. Após o Grande Lobo ter sido morto, a Silmaril foi retirada de suas entranhas por aqueles que o caçaram.
Draugluin, O Maior dos Lobisomens
Este servo de Morgoth era o senhor dos Lobisomens de Angband. Ele guardava a forteleza de Sauron na Primeira Era e foi morto por Huan, o Cão de Caça, quando este nobre animal acompanhou Lúthien para a fortaleza a fim de resgatar beren da Ilha dos Lobisomens. Draugluin fugiu quando percebeu que seu fim estava perto e morreu ao pés de seu Mestre Negro, Sauron, avisando-o que o Grande Cão de Caça estava ali.
Estas criaturas podiam alterar sua forma de forma que pudessem permenecer eretos e usar sua mãos com garras, mas não podiam se transformar em Homens. Enquanto Lobisomens possuíam a inteligência dos Segundos a Nascer - e pudessem falar, usar ferramentas, e lançar feitiços - eles permaneciam lupinos em sua natureza.
Indivíduos
Caran-Carach, Guardião de Dol Guldur
Caran-Carach (S. "Presa Vermelha") era um descendente de Draugluin. Ele auxiliava na guarda à fortaleza de Dol Guldur, o lar do Necromanta (Sauron nos meados da Terceira Era). Alimentado com os restos dos prisioneiros de Sauron, esta horrível besta aprendeu a gostar de carne fresca viva. Mas tarde foi deixado livre para caçar importantes Elfos da Floresta e Homens da Floresta no sul de Mirkwood.
Carcharoth, O mais poderoso Lobo de Arda
Carcharoth (S. "Ventre Rubro") foi alimentado por Morgoth para matar Huan, o Nobre Cão de Caça de Valinor. Morgoth tomou uma das crias de Draugluin e alimentou-a com sua própria mão de vítimas vivas, até que Cacharoth tivesse ficado tão grande que não mais cabia nas cavernas dos grandes Lobisomens, e ficava aos pés de seu Mestre. Mas Lúthien foi capaz de enfrentá-lo. Mais tarde, contudo, quando Beren e Lúthien fugiam com a Silmaril, Cacharoth cortou fora a mão de Beren que segurava a Grande Jóia e engoliu. Poderoso era Carcharoth, mas seu interiori não podia suportar o calor emanado pela Silmaril. Louco com a dor, ele correu enlouquecido por Doriath, até que foi finalmente morto por Huan na Caçada do Lobo. Mas o Grande Huan também foi morto devido aos ferimentos mortais impostos a ele por Carcharoth. Após o Grande Lobo ter sido morto, a Silmaril foi retirada de suas entranhas por aqueles que o caçaram.
Draugluin, O Maior dos Lobisomens
Este servo de Morgoth era o senhor dos Lobisomens de Angband. Ele guardava a forteleza de Sauron na Primeira Era e foi morto por Huan, o Cão de Caça, quando este nobre animal acompanhou Lúthien para a fortaleza a fim de resgatar beren da Ilha dos Lobisomens. Draugluin fugiu quando percebeu que seu fim estava perto e morreu ao pés de seu Mestre Negro, Sauron, avisando-o que o Grande Cão de Caça estava ali.