Karzin começa, então: "Havia um povo muito antigo, conhecedor das mais poderosas magias, Netheril, o império que ruiu por causa de Karsus. Mas, antes disso acontecer, histórias contam que Netheril estava guerreando com seres das profundezas, que se reproduziam colocando ovos em animais e homens. Essa raça de monstros era chamada Phaerimm. Não posso afirmar que isso é lenda, mas me foi passada como tal."
"Sem dúvida temos que providenciar um funeral digno, mas também temos que nos preocupar com esses vermes, para que morram" - diz Alentyr. "Talvez tenhamos que cremá-lo, e, seja o que for esse monstro, precisamos impedí-lo, antes de mais nada. Snarls, tente achar uma trilha ou sinais na floresta. Karzin, tente achar mais informações sobre esses tais phaerimms ou vermes da carniça, junto com Bullwise. Perguntem a menestréis e mestres na tradição que estiverem próximos. Talvez tenhamos que ir ao Vale das Sombras."